Dla kogo jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności w sektorze prywatnym:
- pracodawców,
- kierowników,
- kadrowych,
- członków komisji socjalnej,
- członków związków zawodowych,
- pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
- wszystkich zainteresowanych sprawami ZFŚS.
Efekty kształcenia
Podczas szkolenia uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę i konkretne rozwiązania, dzięki którym prowadzenie ZFŚS przestanie budzić wątpliwości, a regulamin ZFŚS stanie się realnym wsparciem w codziennej pracy. Zdobędą między innymi wiedzę:
- jak krok po kroku bezbłędnie opracować lub zaktualizować regulamin ZFŚS i inne dokumenty (jak np. plan rzeczowo-finansowy/preliminarz, tabele dopłat),
- jakie elementy musi zawierać Regulamin ZFŚS oraz jak i z kim go uzgodnić,
- jakich zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury oraz wyeliminować błędy i problemy,
- jak prawidłowo badać sytuację socjalną w aktualnej sytuacji prawnej,
- jak bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe,
- jak powołać komisję socjalną i prowadzić dokumentację,
- w jaki sposób zróżnicować świadczenia, by zachować zgodność z prawem i uniknąć zarzutów pozornego zróżnicowania,
- jakie są najczęściej popełniane błędy w regulaminie, jakie są ich konsekwencje i jak je wyeliminować.
Po tym szkoleniu uczestnicy będą mieli wszystko czego potrzeba, by prowadzić ZFŚS bez problemów i stresu podczas kontroli. Będą mogli wdrażać konkretne i bezpieczne rozwiązania, eliminując ryzyko błędów i usprawniając codzienną pracę.
Ramowy program szkolenia*
- Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
- Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
- Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
- jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
- jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
- jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
- Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
- Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. UWAGA zmiana ustawy o ZFŚS od 2026 roku!
- Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
- Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
- Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
- jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
- jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
- jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
- jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
- co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
- co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
- co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło, B2B,
- co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
- co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
- co w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek w okresie zatrudnienia, a wniosek jest rozpatrywany po ustaniu zatrudnienia (w tym przykładowe zapisy w regulaminie rozwiązujące ten problem).
- Komisja socjalna:
- czy może być komisja socjalna?
- czy musi być komisja socjalna?
- przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
- Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS z konkretnymi przykładami oraz najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
- Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
- Jak w praktyce ustalić:
- rodzaje świadczeń,
- zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
- Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
- Klauzule dotyczące emerytów.
- Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
- Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – w 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
- co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
- jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
- problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
- świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
- rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
- dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
- dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
- dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
- czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
- Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
- Pożyczki mieszkaniowe:
- jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
- jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami),
- wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
- wzór umowy pożyczki,
- oprocentowanie – przykładowe wzory.
- Wzory zapisów szczególnych, na przykład regulujących prowadzenie spraw księgowych i finansowych przez zewnętrzny podmiot oraz dotyczące emerytów.
*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.
WAŻNE: Szkolenie jest AKTUALIZOWANE w okresie dostępu do szkolenia, w razie zmiany przepisów.
Zamawiający otrzyma
- Autorskie materiały w formie książkowej, ponad 200 stron.
- Autorskie wzory dokumentów do własnego wykorzystania (PDF i Word) z uwzględnieniem specyfiki sektora prywatnego, w tym spółek:
- wzór regulaminu ZFŚS dla sektora prywatnego, w tym spółek – w tym zapisy uwzględniające komisję socjalną,
- wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „widełkowy”,
- wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „kwotowy”,
- plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wariant bez kwot bazowych,
- plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wariant z kwotami bazowymi – do innego sposobu wydatkowania środków,
- wzór wniosku (uniwersalny) o przyznanie/udzielenie pomocy (ze wzorem oświadczenia emeryta, wzorem opinii komisji socjalnej i wzorem decyzji pracodawcy),
- wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (ze wzorem decyzji pracodawcy),
- wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży” (wycieczki, kolonie, obozy, zimowiska, wczasy),
- wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku i działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej” (turystyka grupowa, wczasy pod gruszą, bilety na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną),
- wzór tabeli dopłat „Pomoc finansowa i rzeczowa, zapomogi” (zapomogi finansowe, zapomogi losowe, zapomogi z tytułu długotrwałej choroby),
- wzór tabeli dopłat (procentowej),
- wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową (wraz z wzorem stanowiska organizacji związkowych i wzorem decyzji pracodawcy),
- wzór umowy pożyczki mieszkaniowej,
- wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (pierwszy raz),
- wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (kolejny raz).
- uczestnictwo w szkoleniu (możliwość wielokrotnego odtwarzania szkolenia), wiedzę,
- dostęp do szkolenia nagranego przez okres 3 miesięcy,
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Czas szkolenia nagranego: ok. 7 godzin lekcyjnych.
Czas szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi: ok. 1 godziny.
Warunki uczestnictwa
WAŻNE: Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy:
- komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
- dostęp do Internetu.
Na adres mailowy uczestnika szkolenia wysyłamy:
- informację o nadaniu dostępu do szkolenia nagranego (dostęp nadawany jest do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania opłaconej proformy). Materiały szkoleniowe można pobrać po zalogowaniu się do szkolenia nagranego. Materiały szkoleniowe i wzory dokumentów w wersji PDF oraz wzory dokumentów w wersji Word do własnej edycji dostępne są jako pierwsza lekcja.
- maila z linkiem do szkoleniowej sesji pytań na żywo – w przeddzień oraz w dniu szkoleniowej sesji pytań. Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się podczas szkoleniowej sesji pytań na żywo za pomocą czatu. Czas trwania sesji pytań zależy od liczby i rodzaju pytań. Sesja planowana jest na ok. godzinę zegarową, ale możliwe jest jej przedłużenie w razie potrzeby.